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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.19M

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Panorama WBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada WBALX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Weitz Balanced (ISIN: US94904P1049), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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Var. en un año0.12%

Último cierre17.06

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.97%

ROE29.41%

EmisorWeitz

Volumen de ventas12%

ROA10.84%

Fecha de inicio37895

Total de activos47.19M

Gastos0.85%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado139.21B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1019	1014	1078	1113	1316	1791
Rentabilidad del fondo	1.9%	1.42%	7.77%	3.64%	5.64%	6%
Puesto en la categoría	176	353	379	84	52	20
% en la categoría	35	79	85	18	12	8

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Weitz Value Investor	512.91M	-3.02	9.15	8.52
Weitz Partners III Opportunity Inst	418.79M	-0.23	5.69	5.14
Weitz Value Institutional	351.77M	-2.93	9.33	8.73
Weitz Partners Value Institutional	362.58M	2.46	9.01	6.32
Weitz Partners Value Investor	228.7M	4.59	6.04	6.93

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	40.67B	3.05	4.21	5.41
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10.67B	0.51	8.08	7.33
Vanguard Wellesley Income Inv	8.11B	3.03	4.15	5.33
American Funds Income Portfolio A	6.13B	4.96	6.67	5.95
Hartford Balanced Income A	4.58B	2.88	4.47	5.64

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.58	477.46	-0.12%
Aon	IE00BLP1HW54	2.53	354.57	+0.38%
Visa A	US92826C8394	2.26	354.55	-0.59%
Accenture	IE00B4BNMY34	2.11	303.33	+0.93%
Mastercard	US57636Q1040	2.11	562.44	-0.47%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra

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EUR/USD	1.1723	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	146.82	+0.20	+0.14%
EUR/MXN	21.8192	+0.0044	+0.02%
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USD/CAD	1.3673	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	172.12	+0.23	+0.13%

Peñoles	501.46	+4.04	+0.81%
Elektra	376.79	+6.79	+1.84%
Bimbo	51.430	+0.350	+0.69%
Apple	210.01	+0.06	+0.03%
Wal Mart de Mexico	58.770	-0.700	-1.18%
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