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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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16.88 -0.02 -0.12%

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41.41M

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Panorama WBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada WBALX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Weitz Balanced (ISIN: US94904P1049), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año - 0.82%

Último cierre16.9

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.97%

ROE29.41%

EmisorWeitz

Volumen de ventas12%

ROA10.84%

Fecha de inicio37895

Total de activos41.41M

Gastos0.85%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado139.21B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1019	1014	1078	1113	1316	1791
Rentabilidad del fondo	1.9%	1.42%	7.77%	3.64%	5.64%	6%
Puesto en la categoría	176	353	379	84	52	20
% en la categoría	35	79	85	18	12	8

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Weitz Value Investor	448.19M	-0.41	13.30	9.85
Weitz Partners III Opportunity Inst	350.33M	3.17	12.06	6.71
Weitz Partners Value Institutional	337.99M	3.22	12.15	7.68
Weitz Value Institutional	307.38M	-0.23	13.48	10.06
Weitz Partners Value Investor	206.96M	4.59	6.04	6.93

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	40.64B	11.09	8.03	6.24
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11.52B	11.28	12.98	8.40
Vanguard Wellesley Income Inv	7.77B	10.98	7.94	6.16
American Funds Income Portfolio A	6.45B	14.26	10.99	7.40
Hartford Balanced Income A	4.65B	10.77	8.22	6.66

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.58	485.39	-1.60%
Aon	IE00BLP1HW54	2.53	339.50	-1.27%
Visa A	US92826C8394	2.26	325.82	-0.76%
Accenture	IE00B4BNMY34	2.11	272.71	-4.72%
Mastercard	US57636Q1040	2.11	531.74	-1.44%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Neutral	Neutral
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Venta	Venta fuerte
Resumen	Compra fuerte	Neutral	Venta

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