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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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16.67 -0.04 -0.24%

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.2M

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Panorama WBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada WBALX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Weitz Balanced (ISIN: US94904P1049), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año - 2.74%

Último cierre16.71

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.97%

ROE29.41%

EmisorWeitz

Volumen de ventas12%

ROA10.84%

Fecha de inicio37895

Total de activos49.2M

Gastos0.85%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado139.21B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1019	1014	1078	1113	1316	1791
Rentabilidad del fondo	1.9%	1.42%	7.77%	3.64%	5.64%	6%
Puesto en la categoría	176	353	379	84	52	20
% en la categoría	35	79	85	18	12	8

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Weitz Value Investor	506.23M	1.79	8.81	9.19
Weitz Partners III Opportunity Inst	405.44M	2.87	4.92	5.38
Weitz Value Institutional	358.54M	1.80	8.97	9.40
Weitz Partners Value Institutional	339.36M	4.23	7.55	6.40
Weitz Partners Value Investor	219.17M	4.59	6.04	6.93

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	41.15B	3.63	3.28	5.50
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10.54B	1.37	6.69	7.45
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10.29B	2.40	3.42	4.84
Vanguard Wellesley Income Inv	8.56B	3.63	3.22	5.43
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5.77B	3.37	4.43	4.39

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.58	504.25	+1.68%
Aon	IE00BLP1HW54	2.53	394.20	-1.03%
Visa A	US92826C8394	2.26	328.55	-1.29%
Accenture	IE00B4BNMY34	2.11	317.07	-2.24%
Mastercard	US57636Q1040	2.11	519.83	-0.92%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta fuerte	Neutral
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta

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Petróleo Brent	70.34	+0.46	+0.66%
Cobre	4.9333	+0.0138	+0.28%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.18	+0.63	+0.95%
Plata	34.503	+0.197	+0.57%

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EUR/USD	1.0845	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	148.51	+0.70	+0.47%
EUR/MXN	21.8045	+0.0139	+0.06%
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Wal Mart de Mexico	52.770	-1.560	-2.87%
Gmexico	105.220	+1.120	+1.08%
Cemex	11.860	-0.270	-2.23%

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Ayalon Model up t.	156.320	+0.220	+0.14%
Manulife Progress.	10,100.000	0.000	0%
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OP-Private Strate.	205.920	+0.690	+0.34%