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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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16.41 -0.04 -0.24%

19/07 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.62M

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año - 2.84%

Último cierre16.45

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2.06%

ROE22.56%

EmisorWeitz

Volumen de ventas9%

ROA10.03%

Fecha de inicio37895

Total de activos28.62M

Gastos0.85%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado131B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Rentabilidad del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Puesto en la categoría	212	121	214	206	134	81
% en la categoría	98	44	100	100	61	47

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Weitz Value Investor	381.24M	-5.93	4.75	9.26
Weitz Partners III Opportunity Inst	332.63M	-0.62	7.90	6.58
Weitz Partners Value Institutional	319.58M	-1.01	7.81	7.49
Weitz Value Institutional	258.45M	-12.04	6.63	8.68
Weitz Partners Value Investor	188.62M	0.52	9.40	8.09

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	40.04B	3.31	8.44	5.80
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	12.25B	6.29	12.02	8.65
Vanguard Wellesley Income Inv	7.35B	3.27	8.37	5.72
American Funds Income Portfolio A	6.72B	5.29	11.63	7.19
American Funds Tx-Advtg Inc A	4.98B	7.25	12.44	7.86

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2.95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2.77	359.40	-0.93%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2.72	-	-
Danaher Corp	-	2.68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2.41	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta	Venta
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Neutral	Venta fuerte
Resumen	Neutral	Neutral	Venta fuerte

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