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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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19/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.44M

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Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada WBALX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Weitz Balanced (ISIN: US94904P1049), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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3 meses
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5 años
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Var. en un año - 2.17%

Último cierre16.6

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2.06%

ROE22.56%

EmisorWeitz

Volumen de ventas9%

ROA10.03%

Fecha de inicio37895

Total de activos33.44M

Gastos0.85%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado131B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Rentabilidad del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Puesto en la categoría	212	121	214	206	134	81
% en la categoría	98	44	100	100	61	47

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Weitz Value Investor	409.79M	-1.58	10.12	10.09
Weitz Partners III Opportunity Inst	340.3M	-0.77	8.79	7.17
Weitz Partners Value Institutional	328.16M	0.57	9.60	8.33
Weitz Value Institutional	283.23M	-1.59	10.30	10.30
Weitz Partners Value Investor	198.77M	0.52	9.40	8.09

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	40.88B	1.44	7.39	6.41
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11.69B	1.14	11.76	8.74
Vanguard Wellesley Income Inv	7.79B	1.45	7.31	6.33
American Funds Income Portfolio A	6.57B	1.97	10.55	7.73
Hartford Balanced Income A	4.74B	1.86	7.59	7.02

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2.95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2.77	325.07	+0.24%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2.72	-	-
Danaher Corp	-	2.68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2.41	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta fuerte	Neutral
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Neutral

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