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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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09/03 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.64M

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Panorama WBALX

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5 años
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Var. en un año - 3.01%

Último cierre16.46

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2.06%

ROE22.56%

EmisorWeitz

Volumen de ventas9%

ROA10.03%

Fecha de inicio37895

Total de activos32.64M

Gastos0.85%

Inversión mínima2,500

Cap. Mercado131B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Rentabilidad del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Puesto en la categoría	212	121	214	206	134	81
% en la categoría	98	44	100	100	61	47

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Weitz Value Investor	395.09M	-1.58	10.12	10.09
Weitz Partners III Opportunity Inst	325.11M	-2.47	9.51	6.75
Weitz Partners Value Institutional	314.18M	-1.27	10.66	7.92
Weitz Value Institutional	275.91M	-5.34	10.31	9.96
Weitz Partners Value Investor	191.61M	0.52	9.40	8.09

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	41.5B	3.50	9.32	6.58
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11.76B	1.56	12.74	8.79
Vanguard Wellesley Income Inv	7.88B	1.45	7.31	6.33
American Funds Income Portfolio A	6.7B	4.09	12.33	7.96
Hartford Balanced Income A	4.62B	3.92	9.56	7.22

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2.95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2.77	319.95	-0.31%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2.72	-	-
Danaher Corp	-	2.68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2.41	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte

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