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La misteriosa compra que Warren Buffett no quiere que se conozca

Publicado 18.02.2024, 11:59 p.m
Actualizado 02.09.2020, 01:05 a.m
  • Veremos las últimas compras y ventas de Warren Buffett y en mayo se sabrá la última compra que ha hecho y que está tratando que no se conozca públicamente.
  • Atento que nos encontramos en un periodo de tiempo delicado para el mercado (del 16 al 29 de febrero, ambos incluidos).
  • El pódium de las mejores acciones en los últimos 5, 10, 15 y 20 años. Solo hay una que está en todos los pódium.
  • La enorme concentración o peso de unos cuantos valores en un índice no es algo que suceda únicamente en el S&P 500. Veremos un caso donde es extremadamente mayor.
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Ranking de las principales Bolsas en 2024

Así van las principales Bolsas mundiales en lo que llevamos de año:

Sentimiento de los inversores (AAII)

El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones subirán durante los próximos seis meses, bajó hasta el 42,2%, pero sigue por encima de su promedio histórico del 37,5%.

El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones caerán durante los próximos seis meses, subió hasta el 26,8%, pero está por debajo de su promedio histórico del 31%.​

La misteriosa compra que Warren Buffett no quiere que se conozca

Warren Buffett está considerado el mejor inversor de la historia, entre otras cosas por sus números, ya que lleva batiendo al mercado muchos años.

Es por ello que no es de extrañar que cada palabra y sobre todo cada compra o venta que realiza es muy seguido por la comunidad inversora, tanto inversores minoristas como institucionales.

Pues se ha sabido que Buffett, a través de su vehículo de inversión (Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa)) mantuvo en secreto una inversión en acciones de mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Todo apuntaba a que esa acción misteriosa podría revelarse el pasado cuando la compañía informase de sus tenencias de acciones del cuarto trimestre.

Las especulaciones iban en el sentido de que podría ser Morgan Stanley (NYSE:MS), BlackRock (NYSE:BLK) o Chubb.

Pero al final no salió a la luz pública el miércoles porque Buffett ha solicitado tratamiento confidencial a la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos). Eso significa que hay que esperar al siguiente trimestre y es posible que la acción misteriosa no se conozca hasta mediados del próximo mes de mayo, cuando Berkshire informe de sus tenencias de acciones del primer trimestre de 2024.

Y es que Buffett lo que no quiere es que al saberse su compra y ser imitada por buena parte de la comunidad

Por otro lado, sí se conocen los otros movimientos de Berkshire Hathaway:

  • Recortó su participación en Paramount Global durante el cuarto trimestre de 2023 (concretamente había reducido su participación en 30,4 millones de acciones). Tras saberse este dato hace pocos días, las acciones de la compañía cayeron un -6,7%.
  • También recortó posiciones en HP (NYSE:HPQ) y en Apple (NASDAQ:AAPL).
  • Incrementó sus posiciones en Chevron (NYSE:CVX) y en Occidental Petroleum (NYSE:OXY).

Atento a este periodo de 14 días que es delicado para el mercado

Nos encontramos en un periodo de días delicados. En efecto, si miramos el S&P 500 desde el año 1950, tenemos un periodo de días negativos.

Se trata del 16 de febrero al 29, ambos incluidos. A continuación puedes ver el rendimiento promedio de cada uno de esos días:

  • 16: -0,05%
  • 17: -0,08%
  • 18: +0,04%
  • 19: -0,14%
  • 20: +0,03%
  • 21: -0,17%
  • 22: +0,02%
  • 23: -0,12%
  • 24: +0,10%
  • 25: -0,07%
  • 26: +0,06%
  • 27: -0,25%
  • 28: -0,07%
  • 29: -0,06%

Hay una Bolsa con mayor concentración de acciones que el S&P 500: Nueva Zelanda

Todos sabemos la poderosa concentración que tiene el S&P 500 en lo referente a 7 acciones. Unas acciones con un fuerte peso y ponderación en el índice, las responsables de la gran mayoría de la subida del índice en 2023 y en lo que llevamos de 2024. Las llamadas 7 Magníficas (Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta (NASDAQ:META), Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), NVIDIA y Tesla (NASDAQ:TSLA)).

Su peso en el S&P 500 es de un 27% y por ejemplo contribuyeron en el primer semestre de 2023 en un 74% a la rentabilidad del índice.

Pues bien, te cuento esto porque como todo gira a Estados Unidos, parece que este fenómeno de concentraciones intensas solo sucede allí y no es así.

Por ejemplo, en la Bolsa de Nueva Zelanda la concentración es aun mayor. Tenemos las acciones de Fisher & Paykel Healthcare que representan casi un 25% del índice. En el S&P 500, por el contrario, el peso de la acción más grande, Microsoft, es del 7,3%. La segunda empresa más grande del índice MSCI Nueva Zelanda tiene una ponderación del 22%. En cambio, la ponderación de la segunda acción más grande del S&P 500, Apple, es del 6,5%.

En definitiva, las cinco principales acciones del índice de Nueva Zelanda representan más del 60%, mientras que las cinco primeras del S&P 500 representaban alrededor del 27% el año pasado y a finales de este mes de enero superó el 30%, algo que no pasaba desde septiembre del año 2000.

El ranking de las mejores acciones los últimos años

Te dejo las mejores acciones del S&P 500 en los últimos años:

Los últimos 5 años

  • Nvidia (NASDAQ:NVDA) +1743%
  • Enphase Energy +1354%
  • Builders FirstSource +1258%

Los últimos 10 años

  • Nvidia +17763%
  • AMD (NASDAQ:AMD) +5079%
  • Broadcom (NASDAQ:AVGO) +2805%

Los últimos 15 años

  • Nvidia +34320%
  • DexCom +14298%
  • Lululemon Athletica +13827%

Los últimos 20 años

  • Apple +54910%
  • Monster Beverage (NASDAQ:MNST) +53519%
  • Nvidia +38171%

El Russell 1000 y su dato anecdótico

Russell 1000

El índice Russell 1000 es un índice formado por las 1.000 compañías más grandes que cotizan en Bolsa en EE.UU. Es un índice que está ponderado por capitalización, de manera que las acciones más grandes tienen más peso e influencia en el rendimiento del índice.

Pues bien, las 100 acciones que empezaron este año 2024 con los precios más bajos cayeron un promedio del -7,4% en enero, mientras que las 100 acciones con los precios más altos subieron un promedio del +2%. Además, las 41 acciones del índice que comenzaron el año con un precio de acción de más de 500 dólares subieron un +3,2 % en enero, mientras que las 25 acciones de menos de 10 dólares cayeron un -11 %.

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