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Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.88M

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año13.22%

Último cierre12.42

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4.09%

ROE20.27%

EmisorWestwood

Volumen de ventas20%

ROA8.45%

Fecha de inicio39447

Total de activos44.88M

Gastos0.99%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado103.64B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1098	1057	1191	1073	1286	1626
Rentabilidad del fondo	9.78%	5.71%	19.07%	2.36%	5.16%	4.98%
Puesto en la categoría	166	179	135	254	203	114
% en la categoría	37	35	29	57	52	39

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	495.36M	4.20	3.17	7.71
Westwood Income Opportunity Instl	382.93M	8.19	1.42	4.91
Westwood LargeCap Value Institution	226.65M	12.52	8.16	9.48
Westwood SMidCap Institutional	81.18M	11.78	7.46	7.99

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	41.85B	6.74	1.69	5.46
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10.3B	7.28	1.03	4.88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10.1B	10.11	4.20	7.44
Vanguard Wellesley Income Inv	8.75B	6.68	1.61	5.39
BlackRock Multi-Asset Income Instl	6.03B	7.59	2.14	4.29

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2.21	-	-
Microsoft	US5949181045	2.16	427.99	+2.20%
JPMorgan	US46625H1005	2.13	249.97	-0.13%
Energy Transfer	US29273V1008	1.80	19.20	+1.21%
Walmart	US9311421039	1.80	91.31	+2.02%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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USD/JPY	151.57	-1.52	-1.00%
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USD/CAD	1.4051	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	159.29	-1.28	-0.80%

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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.270	+0.51%
Gmexico	99.970	-0.080	-0.08%
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