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Westwood Quality Value Fund Institutional Class (WHGLX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 200.61M

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año6.85%

Último cierre14.03

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.35%

ROE24.48%

EmisorWestwood

Volumen de ventas22%

ROA9.59%

Fecha de inicio38896

Total de activos200.61M

Gastos0.62%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado140.96B

CategoríaLarge Value

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1106	983	1106	1136	1445	2309
Rentabilidad del fondo	10.55%	-1.75%	10.55%	4.34%	7.63%	8.73%
Puesto en la categoría	985	589	985	889	847	375
% en la categoría	85	51	85	81	83	49

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	451.01M	4.80	2.44	7.59
Westwood Income Opportunity Instl	378.4M	9.08	1.49	4.96
Westwood SMidCap Institutional	78.65M	10.42	5.24	7.41
Westwood Income Opportunity A	44.26M	12.49	3.15	4.99

Principales fondos de la categoría Large Value

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dodge & Cox Stock	65.87B	14.51	7.67	10.85
Vanguard Equity-Income Adm	52.23B	15.16	7.46	10.07
Vanguard Windsor II Admiral	48.17B	14.29	6.32	10.43
American Funds American Mutual A	41.94B	14.95	6.30	9.36
Vanguard Value Index Adm	37.22B	15.99	7.45	9.99

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UnitedHealth	US91324P1021	3.44	532.51	+0.52%
JPMorgan	US46625H1005	3.44	264.84	-0.42%
J&J	US4781601046	3.40	146.82	+0.12%
Microsoft	US5949181045	3.25	444.06	-0.59%
Abbott Labs	US0028241000	3.01	125.03	+1.47%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Neutral	Neutral	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Venta fuerte	Compra
Resumen	Neutral	Venta	Compra

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EUR/JPY	162.09	-1.17	-0.72%

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