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Westwood Quality Value Fund Institutional Class (WHGLX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 223.96M

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Panorama WHGLX

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1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año17.85%

Último cierre15.15

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.52%

ROE24.48%

EmisorWestwood

Volumen de ventas22%

ROA9.59%

Fecha de inicio38896

Total de activos223.96M

Gastos0.62%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado140.96B

CategoríaLarge Value

Westwood LargeCap Value Institutional: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1125	1059	1223	1265	1552	2473
Rentabilidad del fondo	12.52%	5.89%	22.35%	8.16%	9.19%	9.48%
Puesto en la categoría	1022	1044	1011	860	869	323
% en la categoría	87	88	87	79	84	45

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	497.77M	4.20	3.17	7.71
Westwood Income Opportunity Instl	380.27M	8.19	1.42	4.91
Westwood SMidCap Institutional	80.51M	11.78	7.46	7.99
Westwood Income Opportunity A	44.63M	9.78	2.36	4.98

Principales fondos de la categoría Large Value

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dodge & Cox Stock	68B	15.98	8.60	11.25
Vanguard Equity-Income Adm	53.42B	15.14	8.73	10.28
Vanguard Windsor II Admiral	49.3B	14.13	7.13	10.64
American Funds American Mutual A	42.31B	16.17	8.16	9.70
Vanguard Value Index Adm	38.02B	17.31	9.16	10.42

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UnitedHealth	US91324P1021	3.44	590.87	-1.11%
JPMorgan	US46625H1005	3.44	248.55	+1.55%
J&J	US4781601046	3.40	155.17	-0.21%
Microsoft	US5949181045	3.25	417.00	+1.00%
Abbott Labs	US0028241000	3.01	117.76	+0.43%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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Wal Mart de Mexico	53.490	+1.600	+3.08%
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