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Westwood Quality Value Fund Institutional Class (WHGLX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 207.94M

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año4.76%

Último cierre13.75

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.52%

ROE24.48%

EmisorWestwood

Volumen de ventas22%

ROA9.59%

Fecha de inicio38896

Total de activos207.94M

Gastos0.62%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado140.96B

CategoríaLarge Value

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1125	1059	1223	1265	1552	2473
Rentabilidad del fondo	12.52%	5.89%	22.35%	8.16%	9.19%	9.48%
Puesto en la categoría	1022	1044	1011	860	869	323
% en la categoría	87	88	87	79	84	45

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	448.43M	14.25	7.67	8.91
Westwood Income Opportunity Instl	373.6M	12.70	3.35	5.24
Westwood SMidCap Institutional	75.22M	11.78	7.46	7.99
Westwood Income Opportunity A	44.14M	12.49	3.15	4.99

Principales fondos de la categoría Large Value

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dodge & Cox Stock	70.82B	22.10	11.98	11.55
Vanguard Equity-Income Adm	55.74B	20.82	11.53	10.54
Vanguard Windsor II Admiral	51B	19.09	9.58	10.82
American Funds American Mutual A	41.02B	20.22	10.11	9.79
Vanguard Value Index Adm	39.97B	23.79	12.28	10.75

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UnitedHealth	US91324P1021	3.44	506.10	-0.05%
JPMorgan	US46625H1005	3.44	242.31	+1.64%
J&J	US4781601046	3.40	145.85	+0.40%
Microsoft	US5949181045	3.25	439.33	+0.94%
Abbott Labs	US0028241000	3.01	114.76	+0.39%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Venta	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta	Compra fuerte

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Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
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Plata	30.230	0.000	0.00%

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EUR/USD	1.0412	+0.0015	+0.15%
USD/JPY	157.43	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
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Bimbo	55.470	-0.390	-0.70%
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Wal Mart de Mexico	56.180	-0.120	-0.21%
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