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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 368.02M

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Panorama WHGIX

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año3.94%

Último cierre11.97

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4.33%

ROE20.27%

EmisorWestwood

Volumen de ventas20%

ROA8.45%

Fecha de inicio38705

Total de activos368.02M

Gastos0.82%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado103.64B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1091	992	1091	1045	1257	1623
Rentabilidad del fondo	9.08%	-0.82%	9.08%	1.49%	4.68%	4.96%
Puesto en la categoría	90	53	90	123	100	67
% en la categoría	20	14	20	29	24	21

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	443.71M	4.80	2.44	7.59
Westwood LargeCap Value Institution	226.45M	10.55	4.34	8.73
Westwood SMidCap Institutional	81.38M	10.42	5.24	7.41
Westwood Income Opportunity A	45.01M	12.49	3.15	4.99

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	42.38B	5.97	1.08	5.26
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10.51B	12.17	4.21	7.50
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10.47B	7.54	0.93	4.82
Vanguard Wellesley Income Inv	8.94B	5.92	1.01	5.19
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5.78B	7.39	1.79	4.27

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2.21	-	-
Microsoft	US5949181045	2.16	418.95	-1.32%
JPMorgan	US46625H1005	2.13	239.87	-1.34%
Energy Transfer	US29273V1008	1.80	19.42	-1.57%
Walmart	US9311421039	1.80	93.00	+1.31%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Neutral

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Wal Mart de Mexico	57.030	+0.070	+0.12%
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