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Westwood Quality Smallcap Fund Institutional Class (WHGSX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 443.6M

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año8.06%

Último cierre20.52

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0.83%

ROE13.74%

EmisorWestwood

Volumen de ventas57%

ROA5.20%

Fecha de inicio39174

Total de activos443.6M

Gastos0.90%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado2.54B

CategoríaSmall Blend

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1048	977	1048	1075	1405	2079
Rentabilidad del fondo	4.8%	-2.3%	4.8%	2.44%	7.04%	7.59%
Puesto en la categoría	572	542	572	282	428	251
% en la categoría	93	85	93	51	80	64

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood Income Opportunity Instl	376.64M	9.08	1.49	4.96
Westwood LargeCap Value Institution	199.84M	10.55	4.34	8.73
Westwood SMidCap Institutional	76.83M	10.42	5.24	7.41
Westwood Income Opportunity A	44.16M	12.49	3.15	4.99

Principales fondos de la categoría Small Blend

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vanguard Small Cap Index Adm	56.8B	14.23	3.61	9.09
Fidelity Small Cap Index Instl Pre	27.16B	11.69	1.41	7.96
Vanguard Small Cap Index I	22.52B	14.23	3.63	9.10
DFA US Small Cap I	16.76B	11.49	4.29	8.78
Vanguard Small Cap Index InstlPlus	12.32B	14.25	3.63	9.11

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Verra Mobility	US92511U1025	2.32	25.90	-1.11%
TXNM Energy	US69349H1077	2.23	48.67	+0.64%
Vital Energy	US5168062058	2.22	32.63	+6.39%
SM Energy	US78454L1008	2.22	38.27	+2.38%
Northern Oil&Gas	US6655313079	2.11	36.84	+2.76%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta fuerte	Venta	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra

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EUR/USD	1.0376	-0.0003	-0.03%
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EUR/MXN	21.2725	+0.0100	+0.05%
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USD/CAD	1.4339	+0.0020	+0.14%
EUR/JPY	159.17	-1.00	-0.62%

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