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Westwood Quality Smidcap Fund Institutional Class (WHGMX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.65M

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1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año16.14%

Último cierre16.77

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.21%

ROE15.30%

EmisorWestwood

Volumen de ventas38%

ROA5.84%

Fecha de inicio38705

Total de activos78.65M

Gastos0.85%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado6.43B

CategoríaSmall Blend

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1104	988	1104	1166	1491	2045
Rentabilidad del fondo	10.42%	-1.22%	10.42%	5.24%	8.31%	7.41%
Puesto en la categoría	357	477	357	67	286	279
% en la categoría	58	74	58	12	58	71

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	451.01M	4.80	2.44	7.59
Westwood Income Opportunity Instl	378.4M	9.08	1.49	4.96
Westwood LargeCap Value Institution	200.61M	10.55	4.34	8.73
Westwood Income Opportunity A	44.26M	12.49	3.15	4.99

Principales fondos de la categoría Small Blend

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vanguard Small Cap Index Adm	56.8B	14.23	3.61	9.09
Fidelity Small Cap Index Instl Pre	27.09B	11.69	1.41	7.96
Vanguard Small Cap Index I	22.52B	14.23	3.63	9.10
DFA US Small Cap I	16.98B	11.49	4.29	8.78
Vanguard Small Cap Index InstlPlus	12.32B	14.25	3.63	9.11

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IDACORP	US4511071064	2.37	109.05	+0.53%
Hubbell	US4435106079	2.35	455.26	+0.32%
Chord Energy	US6742152076	2.16	117.46	-2.72%
Piper Sandler	US7240781002	2.12	306.29	+0.38%
Integer Hld	US45826H1095	2.11	142.44	-0.59%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra fuerte	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte

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USD/MXN	20.4205	+0.1595	+0.79%
EUR/USD	1.0473	-0.0008	-0.08%
USD/JPY	155.46	-0.29	-0.19%
EUR/MXN	21.3859	+0.1260	+0.59%
GBP/USD	1.2459	-0.0013	-0.10%
USD/CAD	1.4376	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	162.82	-0.44	-0.27%

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Bimbo	54.340	+0.480	+0.89%
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