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Westwood Quality Smidcap Fund Institutional Class (WHGMX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.63M

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Panorama WHGMX

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año14.54%

Último cierre14.89

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0.94%

ROE17.18%

EmisorWestwood

Volumen de ventas87%

ROA7.52%

Fecha de inicio38705

Total de activos72.63M

Gastos0.86%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado5.67B

CategoríaSmall Blend

Westwood SMidCap Institutional: ¿Cuál es su pronóstico?

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Ejecución

	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1014	1037	1173	1128	1506	1941
Rentabilidad del fondo	1.45%	3.73%	17.26%	4.09%	8.53%	6.86%
Puesto en la categoría	138	119	149	47	126	268
% en la categoría	20	16	24	10	25	70

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	475.91M	0.49	1.76	7.97
Westwood Income Opportunity Instl	384.31M	2.71	-0.21	4.65
Westwood LargeCap Value Institution	205.47M	3.28	8.82	9.07
Westwood Income Opportunity A	45.7M	0.26	0.87	4.62

Principales fondos de la categoría Small Blend

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vanguard Small Cap Index Adm	53.3B	4.46	1.44	8.76
Fidelity Small Cap Index Instl Pre	25.92B	2.72	-1.56	7.81
Vanguard Small Cap Index I	21.49B	4.47	1.45	8.77
DFA US Small Cap I	15.22B	3.79	3.61	8.65
Vanguard Small Cap Index InstlPlus	10.64B	4.47	1.46	8.78

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Chord Energy Corp Ordinary Shares - New	-	2.64	-	-
Hubbell Inc	-	2.43	-	-
Northern Oil & Gas Inc	-	2.42	-	-
Littelfuse Inc	-	2.33	-	-
Rambus Inc	-	2.28	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra fuerte
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Neutral	Neutral	Compra fuerte

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