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Westwood Quality Smidcap Fund Institutional Class (WHGMX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.22M

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3 meses
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5 años
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Var. en un año10.16%

Último cierre16.02

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0.85%

ROE15.30%

EmisorWestwood

Volumen de ventas38%

ROA5.84%

Fecha de inicio38705

Total de activos75.22M

Gastos0.85%

Inversión mínima100,000

Cap. Mercado6.43B

CategoríaSmall Blend

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1118	1085	1254	1241	1625	2158
Rentabilidad del fondo	11.78%	8.49%	25.43%	7.46%	10.19%	7.99%
Puesto en la categoría	228	353	286	77	246	291
% en la categoría	38	61	54	15	51	75

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	448.43M	14.25	7.67	8.91
Westwood Income Opportunity Instl	373.6M	12.70	3.35	5.24
Westwood LargeCap Value Institution	207.94M	12.52	8.16	9.48
Westwood Income Opportunity A	44.14M	12.49	3.15	4.99

Principales fondos de la categoría Small Blend

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vanguard Small Cap Index Adm	61.56B	23.28	7.50	10.06
Fidelity Small Cap Index Instl Pre	29.53B	21.69	5.11	9.20
Vanguard Small Cap Index I	24.71B	23.28	7.51	10.07
DFA US Small Cap I	16.62B	20.81	8.80	9.91
Vanguard Small Cap Index InstlPlus	13.1B	23.30	7.52	10.09

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
IDACORP	US4511071064	2.37	110.45	+0.30%
Hubbell	US4435106079	2.35	432.04	+1.44%
Chord Energy	US6742152076	2.16	113.18	+1.50%
Piper Sandler	US7240781002	2.12	303.53	+1.27%
Integer Hld	US45826H1095	2.11	134.75	+0.80%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Neutral	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Neutral	Compra fuerte

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EUR/USD	1.0410	+0.0014	+0.13%
USD/JPY	157.38	+0.19	+0.12%
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GBP/USD	1.2541	-0.0001	-0.01%
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EUR/JPY	163.83	+0.41	+0.25%

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