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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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11.87 -0.10 -0.84%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 368.02M

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Posiciones en WHGIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Westwood Income Opportunity Instl (WHGIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Westwood Income Opportunity Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.43	0.43	0.00
Acciones	47.77	47.81	0.04
Bonos	39.50	39.50	0.00
Convertibles	6.25	6.25	0.00
Preferentes	6.06	6.06	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.21	17.17
Precio/Valor Contable	2.73	2.66
Precio/Ventas	1.94	1.93
Precio/Flujo de Caja	11.60	11.37
Rendimiento del dividendo	2.91	2.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.74	10.52

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.65	19.82
Servicios financieros	14.03	15.72
Bienes Raíces	13.36	6.47
Energía	10.01	5.68
Salud	9.36	11.89
Consumo cíclico	8.54	8.94
Industria	7.66	10.88
Servicios públicos	5.31	3.94
Bienes de consumo	4.32	7.01
Materias primas	3.15	3.91
Servicios de comunicación	0.62	6.45

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2.21	-	-
Microsoft	US5949181045	2.16	418.95	-1.32%
JPMorgan	US46625H1005	2.13	239.87	-1.34%
Energy Transfer	US29273V1008	1.80	19.42	-1.57%
Walmart	US9311421039	1.80	93.00	+1.31%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.76	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	1.70	560.00	-3.45%
Lowe’s	US5486611073	1.61	247.90	+0.41%
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF	-	1.59	-	-
Gilead	US3755581036	1.55	89.88	+0.83%

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	443.71M	4.80	2.44	7.59
Westwood LargeCap Value Institution	226.45M	10.55	4.34	8.73
Westwood SMidCap Institutional	81.38M	10.42	5.24	7.41
Westwood Income Opportunity A	45.01M	12.49	3.15	4.99

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