El peso inicia marzo con una apreciación de 0.18% o 3.1 centavos, cotizando alrededor de 17.02 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0654 y un mínimo de 17.0229 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par de un retroceso del dólar estadounidense de 0.02% de acuerdo con el índice ponderado. Cabe mencionar que entre las divisas más apreciadas destacan las de economías emergentes y países productores de crudo, ante un incremento en los precios del petróleo en el mercado de commodities.
El WTI inicia la sesión con una ganancia de 1.52% cotizando en 79.47 dólares por barril, mientras que el brent avanza 1.47% y cotiza en 83.11 dólares por barril. Los incrementos en el precio del petróleo se deben a mayores tensiones, pues los rebeldes hutíes en Yemen han anunciado que continuarán sus operaciones militares en el Mar Rojo. Cabe recordar que el riesgo de ataques a buques a través del Mar Rojo, obliga a que el envío de mercancías entre Europa y Asia se realice rodeando África. Asimismo, se elevan los costos de los energéticos que tienen origen en el Medio Oriente.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso chileno con 0.55%, la corona noruega con 0.55%, la corona sueca con 0.35%, el rand sudafricano con 0.30%, el shekel israelí con 0.28%, el real brasileño con 0.24%, la corona checa con 0.20% y el peso mexicano con 0.18%. Las divisas más depreciadas hoy son: la lira turca con 0.34%, el rublo ruso con 0.33%, el yen japonés con 0.29%, el yuan chino con 0.14%, el dólar taiwanés con 0.09% y el franco suizo con 0.09%. El peso chileno se ubica como la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces, debido a la publicación de indicadores positivos, principalmente el indicador mensual de actividad económica que creció 2.5% anual en enero, superando por mucho el crecimiento esperado por el mercado de 0.6% y recuperándose de una caída de 0.95% en diciembre.
Durante la sesión el mercado estará atento a la publicación de algunos indicadores económicos. En Estados Unidos a las 9:00 horas se publicará el ISM de manufactura de febrero. Asimismo, seguirán hablando oficiales de la Reserva Federal. Esta mañana el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, mencionó que los precios están disminuyendo en el sector de bienes, agregando que espera que la inflación general siga bajando y que evaluarán hacer recortes a la tasa de interés este año. En la sesión también hablarán el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. En México se publicarán las remesas de enero y la encuesta a especialistas del Banco de México a las 9:00 horas, mientras que a las 12:00 se publicarán los indicadores manufacturero y no manufacturero del IMEF.
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global. En Asia, el Nikkei japonés ganó 1.90%, alcanzando un nuevo máximo histórico durante la sesión. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de Shanghái mostraron ganancias de 0.47% y 0.62%, respectivamente. En Europa, el STOXX 600 muestra una ganancia de 0.47%, mientras que el CAC 40 de Francia gana 0.09% y el FTSE 100 del Reino Unido avanza 0.65%. Por su parte, el DAX alemán registra una ganancia de 0.48%, alcanzando un nuevo máximo histórico durante la sesión. En el mercado de futuros, el Dow Jones pierde 0.07%, mientras que el S&P 500 gana 0.02% y el Nasdaq 100 avanza 0.14%.
En cuanto a indicadores económicos, destacó en la Eurozona la publicación de la inflación de febrero, que se ubicó en una tasa anual de 2.6%, desacelerándose desde 2.8% en enero, pero ubicándose por encima de la expectativa del mercado de 2.5%. Lo anterior fortalece la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) será más cauteloso para comenzar a recortar las tasas de interés. El siguiente anuncio de política monetaria del BCE está programado para el 7 de marzo y se espera que mantengan las tasas de interés sin cambios. Hasta la semana pasada el mercado anticipaba que el BCE recortaría las tasas de interés, pero con el dato más reciente de inflación, el mercado ahora descuenta que el primer recorte a las tasas será el 18 de julio.
En México destaca que hoy 1 de marzo arrancan oficialmente las campañas electorales rumbo a la contienda del 2 de junio. Durante el periodo de campaña es probable que los candidatos presenten más información sobre sus propuestas y que se observe mayor volatilidad en el mercado cambiario. Del proceso electoral el principal riesgo para México es la posibilidad que la presidencia y la mayoría del Congreso queden en un solo partido, pues podrían hacer cambios en la Constitución.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.96 y 17.10 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.9 puntos base, ubicándose en 4.27%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 1.1 puntos base a 9.18%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.66% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1012 a 1 mes, 17.5079 a 6 meses y 17.9720 pesos por dólar a un año.