Tras la tormenta de ayer, con fuertes puntos de tensión que llevaron a los inversores a deshacer posiciones, los mercados bursátiles de Europa y Estados Unidos parecen dirigirse a una jornada más tranquila. Los mercados europeos volvieron a subir, movimiento que siguieron los futuros de los índices en Nueva York.
La aversión al riesgo ha fomentado la demanda de bonos soberanos, en detrimento de las acciones tecnológicas. Ayer, las primas de los bonos del Tesoro estadounidense cerraron en el nivel más alto de los últimos tres meses. El rendimiento de los bonos a 10 años avanzó un 1,55%, mientras que los bonos a 30 años subieron hasta 11 puntos básicos. Esta mañana, las primas están más moderadas y muchos inversores vuelven a la bolsa.
Aunque los mercados muestran cierta recuperación tras la sangría de ayer, persisten muchos focos de tensión. Una de ellas es que el mercado está a la espera de un acuerdo en el Senado sobre el techo de la deuda de Estados Unidos.
Tanto el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, como la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, han advertido de que un impago de Estados Unidos por no elevar el techo de la deuda tendría consecuencias catastróficas para el dólar. Ellos hicieron sus declaraciones ayer ante el Senado de los Estados Unidos. Yellen advirtió que el Departamento del Tesoro podría quedarse sin efectivo alrededor del 18 de octubre.
Los premios de los bonos del Tesoro apretaron el paso después de que Powell confirmara su intención de comenzar el tapering (reducción del estímulo) ya este año. Al mismo tiempo, advirtió que la inflación podría mantenerse alta durante más tiempo del previsto, dadas las restricciones a la producción.
Los inversores también se fijaron en el repunte de los precios del petróleo y en la preocupante situación de las cosechas en Brasil. Tras superar la barrera de los US$ 80 por barril, el petróleo cayó cuando un informe mostró un aumento de más de 4 millones de barriles en los inventarios la semana pasada, según el Instituto Americano del Petróleo, financiado por la industria. Sería el primer aumento de los inventarios nacionales en ocho semanas, si se confirman los datos del gobierno este miércoles.
En lo que respecta a Brasil, el duro golpe meteorológico a la cosecha podría acelerar el avance de los precios mundiales de los alimentos. El país produce el 80% de las exportaciones mundiales de zumo de naranja, la mitad de las ventas mundiales de azúcar, el 30% del café exportado y un tercio de la soja y el maíz utilizados para alimentar a los pollos y otros animales.
A las 12h45 CEST (6h45 de Nueva York), los mercados de valores en Europa se comportaban así:Los inversores aprovechan para ir de compras tras la fuerte caída de ayer, pero siguen atentos a los índices macroeconómicos, que pueden dar pistas sobre cómo articulará su política monetaria el Banco Central Europeo (BCE).
Hoy, España ha publicado sus datos de inflación. El aumento de los precios se aceleró al ritmo más rápido en 13 años, reflejando el incremento de los costes energéticos. Los precios al consumo aumentaron un 4% en septiembre con respecto al año anterior, más que la previsión media del 3,6% de los economistas consultados por Bloomberg. La cifra es indicativa de un aumento de la inflación en la región este mes: está previsto que Alemania, Francia e Italia comuniquen sus propios datos en los próximos días. El viernes le tocará a la Eurozona recopilar sus datos.
En tiempo: hoy termina el evento sobre bancos centrales al que asiste la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.Acaban de conocerse los datos sobre la confianza en la economía de la eurozona, que aumentó inesperadamente en septiembre, a pesar de los temores relacionados con los cuellos de botella de la producción y el suministro. El indicador mensual de sentimiento de la Comisión Europea subió de 117,6 a 117,8.
- el índice Stoxx 600 Europe subía un 1,05%, hasta los 457 puntos
- el DAX alemán ganaba un 1,05%, hasta los 15.409 puntos
- en París, el CAC 40 avanzaba un 1,21%, hasta los 6.585 puntos
- el FTSE 100 de Londres ascendía un 0,85%, hasta los 7.088 puntos
- el IBEX 35 tenía 1,00% de alza, hasta los 8.857 puntos
Futuros en EE.UU.
- el futuro del S&P 500 ganaba un 0,75% a las 12h45 CEST (6h45 de Nueva York), hasta los 4.436 puntos
- los contratos indexados al índice Dow Jones avanzaban un 0,60%, hasta los 34.380 puntos
- los futuros indexados al índice Nasdaq subían un 0,99%, hasta los 14.911 puntos
Cómo cerró ayer Wall Street
En una jornada de fuertes turbulencias, con gran preocupación por los efectos de la crisis energética y la inflación mundial, la atención se centró también en los indicadores macroeconómicos. La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en septiembre por tercer mes consecutivo, lo que sugiere una menor disposición a gastar en un contexto de incertidumbre.
El S&P 500 cerró con una caída del 2,04% (4.352 puntos), la menor variación desde mayo. El Dow Jones Industrial perdió un 1,63% (34.299 puntos). El Nasdaq 100 terminó la jornada con un descenso del 2,83%, hasta los 14.546 puntos, una pérdida que no se veía desde marzo.
Mercados asiáticosEl índice de Shanghai retrocedió un 1,83%, hasta los 3.536 puntos. En Japón, el Nikkei 225 registró un descenso del 2,12%, hasta los 29.544 puntos. En sentido contrario, el Hang Seng de Hong Kong terminó con una subida del 0,70%, hasta los 24.672 puntos.
La crisis energética en China ha encendido una nueva señal de alarma. Para paliar la escasez, el gobierno está estudiando la posibilidad de subir los precios para el sector industrial, lo que podría generar presiones inflacionistas con repercusiones mundiales.
Otra noticia de interés es que el promotor inmobiliario Evergrande vendería su participación en un banco regional por 10.000 millones de yuanes (US$ 1.550 millones) como paso para resolver su crisis de deuda. Fitch Ratings también recortó la calificación de Evergrande a sólo un escalón por encima de la calificación de impago, de “CC” a “C”. “La rebaja refleja la probabilidad de que el grupo haya incumplido los pagos de intereses de las notas senior no garantizadas”, dijo Fitch en un comunicado.
En Japón, la noticia más destacada tras el cierre de los mercados es que Fumio Kishida, de 64 años, se convertirá en primer ministro de Japón. El lunes será nombrado sucesor del Primer Ministro Yoshihide Suga, lo que le pondrá al frente de la tercera economía del mundo. El ex banquero de Hiroshima ha prometido decenas de billones de yenes en gastos y ha prometido alejarse de las políticas económicas “neoliberales” en un intento de ayudar a la clase media.
Este era el comportamiento de otros mercados esta mañana: Petróleo
- los futuros del petróleo en Nueva York caían un 0,65% a las 12h45 CEST (6h45 de Nueva York), hasta los US$ 74,81 el barril.
Monedas
- el euro bajaba un 0,21%, hasta US$ 1,1660
- el yen perdía un 0,14%, hasta US$ 111,35
- la libra esterlina declinaba un 0,21%, hasta US$ 1,3508
Oro
- los futuros de oro subían un 0,43%, hasta US$ 1,744 la onza troy
Cripto
- el bitcoin ganaba un 1,54%, hasta los US$ 42,436 mil.
-- Con información de Bloomberg News