El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.22% o 3.8 centavos, cotizando alrededor de 16.73 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.7709 y un mínimo de 16.7119 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par de la mayoría de las divisas, en una corrección a las pérdidas observadas en las últimas dos sesiones de la semana pasada. El dólar inicia la semana con un retroceso de 0.23% de acuerdo con el índice ponderado, luego de avanzar 0.84% en las dos sesiones previas.
Hoy se publica poca información económica relevante, pero el mercado estará atento en la semana a la publicación de indicadores en Estados Unidos. Destacan el martes los pedidos de bienes duraderos de febrero a las 6:30 horas y el índice Case-Shiller de precios de vivienda de enero a las 7:00 horas. Por su parte, el jueves a las 6:30 horas se publicará la tercera revisión del PIB correspondiente al cuarto trimestre del 2024, que normalmente no tiene efecto sobre los mercados financieros, salvo que se observen ajustes significativos. El jueves también se publicará a las 8:00 horas el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de marzo. Finalmente, el viernes a las 6:30 horas se publicará el reporte de ingreso y consumo personal de febrero, en donde también se publica el deflactor de consumo personal PCE, medida de inflación seguida de cerca por la Reserva Federal. El mercado estima que muestre una inflación de 2.5%, acelerándose desde 2.4% en enero. El viernes también será relevante una participación pública del presidente de la Fed, Jerome Powell.
En México se publicará poca información, destacando el miércoles la balanza comercial de febrero y las estadísticas de finanzas públicas al mes de febrero. Los datos serán relevantes pues durante enero las exportaciones cayeron 2.5% mensual y 4.6% anual, sumándose a otros indicadores que muestran el debilitamiento de la actividad económica de México al comienzo del año.
Es importante mencionar que se espera una menor liquidez durante la semana, pues la mayoría de los mercados Occidentales estarán cerrados el Viernes Santo (29 de marzo) y en México el mercado estará cerrado desde el jueves. En Estados Unidos los mercados estarán cerrados el viernes 29, a pesar de que se publicará información económica clave. Es importante recordar que el mercado cambiario permanece abierto en días festivos, por lo que el tipo de cambio podría reaccionar a la publicación en Estados Unidos del reporte de ingreso y consumo personal el día viernes y a los comentarios de Jerome Powell. Para el resto de los mercados la reacción será observable hasta el lunes 1 de abril.
Esta mañana las divisas más apreciadas frente al dólar son: el peso chileno con 0.90%, la corona checa con 0.63%, el florín húngaro con 0.60%, el rand sudafricano con 0.60%, el zloty polaco con 0.53%, la corona noruega con 0.39%, el real brasileño con 0.35%, el dólar australiano con 0.34% y la libra esterlina con 0.32%. Las divisas más depreciadas son: el rublo ruso con 0.51%, la lira turca con 0.38%, el won surcoreano con 0.28%, el peso argentino con 0.17%, la rupia de Indonesia con 0.11% y la corona sueca con 0.10%.
En el mercado de capitales se registran pérdidas. En Asia, el Nikkei japonés cerró con un retroceso de 1.16%, cortando una racha de 4 sesiones consecutivas al alza. Por su parte, CSI 300 de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong mostraron caídas de 0.54% y 0.16%, respectivamente. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.28%, el CAC 40 de Francia cae 0.37%, el DAX alemán pierde 0.03% y el FTSE 100 del Reino Unido muestra una caída de 0.44%. En Estados Unidos, el Dow Jones muestra una pérdida de 0.14%, el Nasdaq 100 cae 0.44% y el S&P 500 registra una pérdida de 0.22%. Las pérdidas se tratan de una corrección parcial, luego de que la semana pasada los siguientes índices alcanzaron máximos históricos: Nikkei 225 de Japón, DAX de Alemania, STOXX 600 de Europa, CAC 40 de Francia y en Estados Unidos el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq Composite.
En cuanto a noticias relevantes, durante el fin de semana el Senado de Estados Unidos aprobó con 74 votos a favor y 25 en contra un paquete de gasto de 1.2 billones de dólares, que fue promulgado el sábado por el presidente Joe Biden. Con lo anterior se evitó un cierre parcial del gobierno. Este paquete de gasto estará vigente hasta finales de septiembre de 2024. En las siguientes semanas el Congreso discutirá un paquete de gasto relacionado a los apoyos a Ucrania, Israel y Taiwán, y de ayudas humanitarias en Gaza.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.1 puntos base, ubicándose en 4.22%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.9 puntos base a 9.29%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.7924 a 1 mes, 17.2004 a 6 meses y 17.6576 pesos por dólar a un año.